Gestion des Contacts avec Beesy

Beesy est une plateforme tout en un et ainsi offre une Gestion des Contacts intégrée au Workflow afin de pousser toujours plus loin l’automatisation dans Beesy. Pour accéder à la Gestion des Contacts depuis Beesy.me, cela se passe dans l’Onglet Personnes.

Accédez à l’Onglet Personnes

Gérer votre liste de contacts sur Beesy

Ajouter de nouveaux contacts

Pour ajouter de nouveaux contacts dans Beesy à partir de l’Onglet Personnes, cliquez sur le bouton « + » sur la gauche de l’interface, au dessus des noms des contacts existants.

Fournir des informations sur les contacts

Si vous créez manuellement un contact, il est nécessaire de fournir un prénom et un nom mais également 2 autres informations importantes pour une meilleure Gestion des Contacts.

  • D’abord, les initiales du contact sont nécessaires. Dans l’attribut tâche, Beesy utilisera ces 3 lettres pour afficher le contact. Choisissez soigneusement afin qu’il vous soit compréhensible.
  • Puis vous pouvez fournir l’adresse email. Beesy ne les utilisera pas, sauf pour rechercher automatiquement les participants d’une réunion à partir du calendrier d’invités. Si vous ne fournissez pas d’adresse email, Beesy essaiera d’interpréter la liste de participants avec moins de précision.

L’adresse email de l’entreprise et du directeur peuvent être également fourni, des attributs leur seront consacrés dans une prochaine mise à jour de Beesy.

online address book

Recherche Rapide

Avec Beesy il y’a 3 sortes de façons de rechercher rapidement vos contacts dans l’onglet Personnes:
1 / Recherche Par “Toutes”
Vous pouvez avoir accès facilement à la liste complète de tous vos contacts par ordre alphabétique.
2 / Recherche “Actions”
Avec l’onglet actions vous pouvez rechercher vos contacts par leurs actions attribuées qu’ils doivent faire pour les prochaines semaines ou mois.
3 / Recherche avancée
Avec la recherche avancée, vous pouvez consulter vos contacts par nom, prénom, initiales ou par le nom ou le mail de l’entreprise.

Importation Massive

Pour importer une longue liste de nouveaux contacts dans Beesy à partir de l’Onglet Personnes, cliquez sur le bouton Plus “+” sur la gauche de l’interface, au dessus des Noms de contacts.

Une fois que vous avez cliquez sur Importation de vos contacts vous pouvez importer un des de documents CVS LinkedIn, Outlook, Gmail où Yahoo :

  • Allez sur la page export de LinkedIn
  • Choisissez le format de document “Microsoft Outlook .CSV”
  • Cliquez sur export

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